在国家*策积极鼓励社会资本办医,医院进入国家基本医保体系提供便利等诸多优惠措施下,医院也借助这股*策上的东风,得以快速发展。医院比较起来,医院在绝对数量上还不占优势,但其未来市场规模的复合医院,选择医院进行诊疗的患者数量也会出现大幅度的增长。
投资聚焦
我国约有5.5亿近视、万青光眼、万白内障以及万眼底新生血管疾病患者,由于学业压力加重、电子设备使用增加,屈光不正患者快速增加并明显低龄化,而随着老龄化进程的加快,青光眼、白内障等年龄相关性眼病的人群基数快速增加、致盲性眼病亦呈现年轻化态势,我国眼科产业面临巨大发展机遇。
眼健康是“健康中国”的重要内容。我国是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家,且贫困人口白内障盲、儿童青少年屈光不正等问题依然突出,年11月国家卫计委印发的《“十三五”全国眼健康规划(-年)》,将眼健康提升到了新的的高度,明确提出要以分级诊疗制度为基础加大糖尿病视网膜病变的防治力度,提高早产儿视网膜病变筛查、诊断与治疗水平,巩固消除致盲性沙眼的成果,落实国家基本公共卫生服务中老年人、0-6岁儿童视力检查工作。
手机等电子设备使用增加、不良用眼习惯均是相关眼病的危险因素。除了屈光不正外,目前研究发现手机等电子设备使用增加以及在黑暗环境下看手机、电视、驾车等不良用眼习惯也是干眼病、眼底病变的危险因素之一。MoonJH和KimKW针对韩国例儿童的研究发现,手机的使用与儿童干眼病高度相关,户外活动则是儿童干眼病的保护性因素;我国一项针对例眼病患者和例眼外伤患者的习惯史的调查分析显示,熄灯后看手机的习惯是视网膜脱离以及眼底病变的危险因素之一。
不同生命阶段均存在较高的眼科健康需求,屈光不正、致盲性疾病呈现年轻化趋势:
青少年:屈光不正快速低龄化,近视已成“国病”。20岁前群体近视、远视等屈光不正疾病的发病率较高,由于学业压力加重、电子设备使用增加,我国高中生和大学生的近视患病率都超过70%且呈现低龄化趋势,青少年近视患病率已经高居世界第一位,预计到年我国近视人口将达7亿,患病率近51%。
中青年:可考虑近视矫正手术,致盲性疾病出现年轻化趋势。20岁后眼部生理结构基本发育完全,近视患者可考虑矫正手术、角膜接触镜等方式治疗近视;近年来由于工作压力加大、眼科健康的预防保健不到位等因素,视力下降、干眼症发病率上升,而白内障、青光眼及部分眼底病变呈现出年轻化趋势。
中老年:年龄及疾病相关性眼病明显增加,医疗需求激增。白内障、青光眼、*斑变性、老花眼等患病率快速上升,我国40岁以上人群青光眼患病率大于2.6%,60至89岁白内障发病率是80%,而90岁以上白内障发病率高达90%以上。此外,常见的高血压、糖尿病、动脉粥样硬化等疾病亦会带来相对应的眼部病理结构改变。
患者基数大,治疗渗透率低,行业增长空间明确。目前我国约有5.5亿近视、万青光眼、万白内障以及万眼底新生血管疾病患者,且屈光不正和青光眼、白内障等致盲性疾病逐步呈现年轻化趋势,我国眼科产业面临巨大产业机遇。
从治疗渗透率角度,目前我国现有眼病诊疗市场的开发程度较低,以白内障手术率(CSR)为例,日本由于老龄化严重且医保覆盖健全CSR已高达10,/百万,同期美国和印度也分别达到了/百万和/百万,而我国仅略超/百万,与老龄化进程和个人生活水平提升不相匹配。此外,在青光眼、眼底病、角膜病等眼病的诊疗方面目前也处于同样低治疗渗透率的现状,未来随着技术水平的提升和医保支付体系的健全,我国眼病诊疗市场的发展空间明确。
从专业人才角度,我国眼科医师及视光师数量明显低于发达国家,每百万人口眼科医师数量仅相当于日本的20%、巴西的30%,未来眼科专科人才的培养将是增加诊疗供给最需解决的瓶颈,而鉴于眼科资源的稀缺性和专业性,具备专科推广优势的企业将具备较高话语权和渠道优势。
医院发展现状
1、医院市场规模
公立医院市场规模从年的亿元增长到年的亿元,年复合增长率14.6%;医院市场规模则从年的64亿元增长到年的亿元,年复合增长率21.7%。预计-年这段期间,公立医院的市场规模将会增加至亿元,年复合增长率将会达到13%;预计同期医院的市场规模将会增加至亿元,年复合增长率将会达到18.4%。
2、医院地理分布
根据不完全统计,截止年5月,公立医院和医院数量合计家(包括中国香港、中国澳门、中国台湾),其中长三角地区最多,高达家;京津冀地区分布很密集,达到家;华北地区(晋、鲁、豫、蒙)由于地域广阔,合计达到了家;东北地区和中南地区(鄂、赣、湘、黔)分布不算密集,两地区比较接近,分布达到家和家;中部和西北地区幅员辽阔,医院分布比较稀疏了,数量为家;西南地区面积不会比中西部地区小,但医院比较少,有99家;大珠三角地区(粤、港、澳)的医院更少,只有92家;其它地区有51家(闽、琼、台)。
3、医院占比较小
年医院有家,占到全国医院数量的三分之一左右,医院占比已经过半,这一比例达到了56.4%,目前医院医院平均水平差距比较大,医院占比尚小。而公立医院(医院)年的最新数量是家。
4、眼科疾病患者门诊数量稳步增长
从—年这一时期,中国眼科疾病门诊患者数量从万人稳步增长到1.09亿人,年复合增长率为5.8%,其中私营眼科疾病的门诊患者数量由万人猛增到万人,年复合增长率高达22.4%,预计到年将增加至万人。
5、眼科行业经营业绩分析
-医院总收入由.02亿元增至.79亿元(医院眼科),年复合增长达13.88%,高于同期全国各类医疗卫生机构收入增长速度。
图表:-年中国眼科医疗服务营收规模
(数据来源:中研普华产业研究院)
相较肿瘤、心血管等大病种科室,眼科诊疗对设备的依赖相对较重于技术,在品牌培育、渠道建设、人才培养等方面均需要较高的资金投入,但同时眼科诊疗具有进入风险较小、资金回收快的特点,已成为民营资本切入的绝佳选择。
(来源:医投深研)
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