近日,基因治疗上市公司AppliedGeneticTechnologiesCorporation(以下简称为“AGTC”)宣布与投资公司SynconaInvestmentManagementLimited(以下简称为“Syncona”)签订了一项最终收购协议。
根据协议条款,投资公司Syncona将通过要约收购AGTC的普通股,并在交易结束时以万美元现金形式支付,以及后续AGTC旗下X-连锁色素性视网膜炎(XLRP)和其他主要管线达到某些里程碑进展时,根据期待价值权,AGTC还有权收到万美元付款。
该收购消息一出,AGTC的股票在盘前交易中达到每股约41美分,大涨70%。公布此消息前,该公司股票在年内已跌去近90%。
截止周一收盘时,AGTC的股价为24美分/股,Syncona的收购价为4美分/股,较收盘价,收购溢价42%。如果达成后续的里程碑付款,AGTC的股东还会还会收到7美分/股的潜在付款,预计整个收购价将会达到美分/股,较收盘价,收购支付的溢价将提高到44%。
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公开资料显示,AGTC的现金只能维持到年底,且该公司已经尝试削减成本,并筹集了万美元。不过,这些资金俨然还是不够维系公司运营。据外媒报道,达成这笔交易则可使AGTC明年免于出现现金短缺。
“我们董事会和领导团队评估了推进AGTC-的所有替代方案,鉴于股权和其他融资市场的状况,我们认为在年以后公司持续运营筹措资金方面上存在重大挑战。而这项交易可以为股东带来最大收益,包括一个有吸引力的前期现金报价,基于主要的资产后续里程碑进展,未来公司股东还有可能获得更多溢价。”AGTC董事会主席ScottKoenig说。
官方通稿指出,该交易获得了AGTC董事会的一致批准,预计将于年第四季度完成。一旦收购完成,AGTC将成为Syncona投资组合中第三家视网膜疾病基因治疗公司。
AGTC成立于年,是一家专注于开发视网膜遗传疾病基因治疗的上市公司。旗下主导产品是针对X连锁视网膜色素变性(XLRP)的基因治疗,现处于临床II/III期研究阶段,针对全色盲(ACHM)的基因治疗处于临床I/II期研究阶段。
“一笔合理划算的收购案”
Syncona(LON:SYNC)成立于年,是一家在英国伦敦证券交易所上市的投资公司。该公司的目标是通过在4个领域内的深厚专业知识将科学研究快速转化落地分拆公司,成立15-20家投资组合公司,领域涵盖基因治疗、细胞治疗、生物制剂和小分子药物领域。
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